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佳兆業集團成功發行4億美元優先票據獲市場熱烈回應
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日期:2019.10.16 來源:

10月16日,佳兆業集團控股有限公司(HK.1638)宣布,集團成功發行金額4億美元11.95%二零二二年十月到期優先票據。

 

鑒于今年九月集團成功舉行的全球非交易路演,本次發行獲來自歐洲及美國投資者的熱烈追捧,其占本次交易比例超過40%。來自亞洲、歐洲及美國的機構投資者分別認購總發行額的58%,23%及19%。在票據分配方面,81%的票據分配予基金,剩余14%和5%則分配給金融機構和私人銀行。

 

佳兆業集團表示,本次發行是佳兆業繼2014年后首次在美國證券法第144A條列下發行優先票據,也是中國房地產企業自2015年以來首次在144A條列下發行優先票據。本次發行進一步擴拓公司投資者基礎,并吸引美國投資者認購新發行的公司票據,以及于二級市場交易公司票據的興趣。

 

佳兆業集團補充表示,本次發行延長了佳兆業的債務還款期并對流動性提供支持,未來本集團將繼續以積極的態度管理債務,通過境內外多元化的融資渠道,優化債務結構,進一步降低融資成本。

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瑞信、德意志銀行、巴克萊、中銀國際、中信銀行(國際)及海通國際是本次發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。富昌證券有限公司及佳兆業金融集團為本次發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。本次發行所得款項凈額將用于償還一年內到期的現有境外中長期債務。


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